Už na konci druhej svetovej vojny si začalo veliteľstvo
spojeneckých síl uvedomovať vzrastajúcu hrozbu zo strany Sovietskeho zväzu.
Podľa pôvodných odhadov mali mať sovieti najneskôr v roku 1948 flotilu
strategických bombardérov s dlhým doletom. Ako reakcia na túto hrozbu (aj
keď imaginárnu, prvé strategické bombardéry získalo VSS SSSR až v roku
1950) vznikol tajný projekt MX-809, požadujúci rýchle denné prepadové lietadlo
na obranu bodových cieľov. Firma Republic navrhla raketovo poháňanú stíhačku,
ktorá mala po odštartovaní dosiahnuť výšku 14 325 metrov za menej ako 150
sekúnd, potom štyroma delami ráže 20 mm za tri minúty zneškodniť nepriateľské
bombardéry a za ďalších päť minút pristáť na letisku. Hlavný Konštruktér
Alexander Kartveli získal s modelom AP-31 kontrakt na dva prototypy 29.
mája 1946. Ich konkurentom sa mal stať typ Convair XF-92, ktorý však skončil
ako čisto experimentálne lietadlo na testovanie deltakrídla a stal sa
predchodcom stíačiek F-102, F-106 a XF2Y-1 Sea Dart.
Hlavnou pohonnou jednotkou lietadla XF-91 bol prúdový
motor General Electric J47-GE-3 s prídavným spaľovaním. Ten mala doplniť
štvorica raketových motorov Curtiss-Wright XLR27, neskôr zamenených za typ
Morton Thiokol XLR11-RM-9. Netradične riešené krídlo so zväčšujúcou sa šírkou
smerom ku koncom malo zabrániť aeroelastickému ohýbaniu a strate vztlaku.
Kvôli jeho malej hrúbke museli konštruktéri zvoliť ďalšie originálne riešenie
v podobe bicyklovitého podvozku. Prvý let uskutočnil továrenský pilot Carl
Bellinger 9. mája 1949. Testovací program sa však nezaobišiel bez problémov.
Raketové motory sú, boli a budú nespoľahlivé a preto niet divu, že
počas letov občas vybuchovali. 11. septembra 1952 dokonca zhorel aj prúdový
motor. Napriek tomu sa podarilo dosiahnuť maximálnu rýchlosť Mach 1,71, čo bol
na začiatok päťdesiatych rokov úctihodný výkon.
Bohužiaľ, problémy s pohonnou sústavou sa nepodarilo vyriešiť. Okrem toho, technologický vývoj spravil lietadlo XF-91 zastaraným ešte pred jeho prvým letom. Republic sa ho ešte pokúsil modifikovať pre novú súťaž na moderné stíhacie lietadlo do každého počasia, pričom táto verzia dostala označenie XF-91B, avšak ani s tou neuspel. Prvý prototyp je v súčasnosti vystavený v leteckom múzeu v Daytone.
Po skončení kórejskej vojny začali americkí výrobcovia
lietadiel s vývojom novej generácie stíhačiek, ktoré by svojimi výkonmi
prevyšovali sovietsky MiG-15 a jeho nástupcov. Spoločnosť Northrop ponúkla
USAF v roku 1953 projekt
jedomiestnej nadzvukovej stíhačky s firemným označením N-102 Fang. Tá mala
mať tenké deltakrídlo s malou hrúbkou, vzletovú hmotnosť na úrovni
približne 7500 kg, dostup 23000 metrov a rýchlosť Mach 2. Vzduch
k turbokompresorovému motoru Wright J65, prípadne GE J79 sa mal privádzať
cez neregulovateľný nasávací kanál pod kokpitom. Letectvo však uprednostnilo výkonnejší typ Lockheed F-104 Starfighter.
Bez šance na úspech tak ostala aj zdokonalená verzia N-109.
Projekt vylepšenej stíhačky F-100B začal v roku 1953
pod firemným označením NA-212. Bol prezentovaný ako prepracovaná verzia
lietadla Super Sabre s novým motorom J57 a príslušne upraveným
vstupným kanálom. Ďalšou odlišnosťou bolo tenšie krídlo a mohutnejší
dvojkolesový hlavný podvozok. V tom istom čase sa pracovalo aj na stíhacej
verzii do každého počasia s neoficiálnym označením F-100I resp. F-100BI.
Tá mala modifikovaný kokpit a nasávací kanál umiestnený pod trupom. 20.
októbra 1953 začali testy v aerodynamickom tuneli a pristúpilo sa
k stavbe makety v skutočnej veľkosti. Projekt NA-212 však neuspel
v konkurencii typu F-104 a tak boli v janurái 1954 všetky práce zastavené
a zmrazené boli aj úvahy o sériovej produkcii. Konštruktéri však
navrhli prepracovanejšiu stíhaciu/bombardovaciu verziu so šiestimi zbraňovými
závesníkmi pod krídlom a novým motorom J75. USAF o ňu prejavilo
záujem formálnou objednávkou na 33 sériových strojov, neskôr zredukovanú na deväť
kusov. Lietadlo sa však už príliš líšilo od pôvodného typu F-100A a tak
dostalo nové označenie YF-107A.
Vo firme Lockheed sa už od začatia výroby typu F-80
zaoberali jeho možným nasledovníkom, pričom jedným z týchto pokusov bol aj
predimendzovaný stroj XF-90. Preto sa
rozhodli sústrediť svoju pozornosť na menšie lietadlo so vzletovou hmotnosťou
na úrovni 6800 až 8200 kg. V novembri 1952 predložili USAF nevyžiadaný
projekt CL-246, ktorý čoskoro vzbudil taký záujem, že došlo k vydaniu
narýchlo sformulovanej požiadavky pre americký letecký priemysel na nové
pokročilé ľahké bojové lietadlo. O mesiac neskôr predložili svoje návrhy
firmy North American (NA-212), Northrop (N-102) a Republic (AP-55 -
upravený XF-91). V januári bol stavbou dvoch prototypov a ich
letovými skúškami poverený Lockheed zmluvou WS-303A.
Cieľom návrhu CL-246 bolo postaviť nadzvukovú stíhačku
s rýchlosťou Mach = 2 a dostupom aspoň 18 000 metrov. Pohonnou
jednotkou mal byť jeden motor General Electric J79. Vonkajšie časti krídel,
ktoré vybiehali len 2,13 metra od trupu boli pripevnené k rebrám
formujúcim vstupný kanál vzduchu bez akejkoľvek priebežnej konštrukcie. Aj
napriek tomu, že niekoľko statikov hrozilo sebevraždou, tento konštrukčný prvok
umožnil znížiť čelný odpor o 12 %. Krídlo, prevzaté
z experimentálneho bezpilotného prostriedku X-7,
bolo vlastne najzaujímavejšou časťou návrhu a ovplyvnilo všetky ostatné
prvky konštrukcie. Kvôli jeho veľkosti, či skôr malosti, bola výšková chvostová
plocha až príliš účinná a tak muselo byť sklonené nadol o 10 stupňov.
Predpokladalo sa, že jeho relatívna hrúbka na úrovni 3 % (čo boli ¾ do
toho času najtenšieho aerodynamicky skúmaného krídla) môže zapríčiniť negatívne
aeroelastické javy a chvenie. Z tohto dôvodu bolo potrebné uskutočniť
praktické skúšky rôznych usporiadaní krídla aj chvostových plôch. Jednoduchým
a lacným riešením bolo použitie 127 mm rakiet HVAR, vybavených snímacou
kamerou. Ako sa však pracovníci Lockheedu presvedčili, ak chce súkromná
organizácia nakúpiť útočné rakety, nedá sa to uskutočniť bez vládneho
povolenia. A tak Kelly Johnson navštívil Baltimore a informoval
letectvo o tomto probléme. Hneď nato jeden generál zodvihol telefón
a povedal: „Pošlite správu do Kórei generálovi Petersnovi, aby jedno ráno
nestrieľal 127 mm rakety na komunistov, ale poslal ich Kellymu.“ Skôr než sa
stihol vrátiť naspäť, prišlo Lockheedu viac než 400 rakiet z prebytkov US
Army. Následné testy sa uskutočnili na
základni Edwards AFB.
Prvý prototyp XF-104 (FG-786) dostal motor Wright J65-B-6 bez prídavného spaľovania s ťahom 46,7 kN, takže nepotreboval komplikovaný vstup vzduchu. Pri sériových strojoch sa však počítalo s pohonom GE J79 a tak bol do prívodného kanála zabudovaný polkužeľ a obtokový kanál. Špeciálne pre tento typ bol vyvinutý ľahký radar AN/ASG-14 a rôzne nové elektronické systémy. Prvý prototyp dostal do vzduchu firemný pilot Tony LeVier 28. februára 1954 pri testoch vysokej rolovacej rýchlosti. Plnohodnotný prvý let sa uskutočnil 4. marca. Druhý prototyp (FG-787) sa zapojil do letových testov o rok neskôr, pričom bol vybavený výkonnejším motorom J65-W-7 (ktorý bol spätne nainštalovaný aj do prvého prototypu) a kanónom General Electric M61. Testy prebehli aj napriek strate jedného lietadla úspešne a stali sa základom pre podpis zmluvy na výrobu 17 predsériových YF-104 a šiestich štandardných F-104A. Počas nasledujúceho obdobia sa vyrobilo 2579 kusov Starfighterov (z toho 1243 jednosedadlových a 48 dvojsedadlových v Európe, 340 jednosedadlových v Kanade a 207 jednosedadlových v Japonsku).